Novo financiamento de € 400 milhões

04/12/2021

A RHI Magnesita fechou acordo de € 400 milhões em um novo financiamento de dívida compreendendo € 250 milhões Schuldschein (semelhante a um título) e € 150 milhões em Bilateral Facility. O novo financiamento tem taxas de juros atraentes e refletem a alta demanda de credores e investidores da Schuldschein. A empresa assinou também um novo mecanismo bilateral de 150 milhões de euros com o ING. Além disso, a RHI Magnesita exerceu a segunda das três opções de extensão do RCF sindicalizada de € 600 milhões. 

"O acordo de € 400 milhões de novos financiamentos, juntamente com a extensão de nossa RCF sindicalizada de € 600 milhões, demonstra forte apoio de nosso grupo bancário e investidores de crédito”, disse Ian Botha, CFO da companhia. Para Botha, levantar novas facilidades e estender o perfil de vencimento de dívida fornece à RHI Magnesita flexibilidade financeira e liquidez adicionais à medida que a empresa executa iniciativas estratégicas e oportunidades de aquisição, em linha com o seu objetivo de crescer em novos mercados. “Consistente com nosso compromisso com a sustentabilidade, a margem a pagar de todas as instalações está vinculada à ESG e será ajustada com base em nosso desempenho de classificação EcoVadis ESG, onde atualmente somos classificados como 'Ouro'."