Emissão de 6,8 milhões de ações ordinárias foi colocada a C$ 2,20 por ação junto a investidores no Canadá e mercados offshore.
A Lavras Gold Corporation concluiu a oferta pública de "melhores esforços" previamente anunciada, de acordo com a qual a empresa emitiu um total de 6.819.500 ações ordinárias próprias a um preço de C$ 2,20 por ação para receitas brutas de C$ 15 milhões, que incluiu o exercício integral da opção de sobrealocação concedida em conexão com a oferta.
As ações foram emitidas e vendidas de acordo com os termos de um contrato de agência de 3 de fevereiro de 2025 entre a Lavras Gold, Paradigm Capital Inc. e Canaccord Genuity, como agentes co-líderes, e Raymond James Ltd. e Research Capital Corporation. As ações foram oferecidas ao público no Canadá por meio de um suplemento de prospecto de 3 de fevereiro de 2025, ao prospecto de prateleira base de formato curto da Empresa datado de 26 de novembro de 2024, arquivado em todas as províncias do Canadá, exceto Quebec. As Ações também foram oferecidas por meio de colocação privada nos Estados Unidos e em jurisdições offshore. A oferta permanece sujeita à aceitação final da TSX Venture Exchange. Em conexão com a oferta, os Agentes receberam uma comissão em dinheiro agregada de C$ 764.610, representando 6% sobre os rendimentos brutos da oferta, sujeita a comissões em dinheiro reduzidas em relação à President's List e à Kinross Gold Corporation.
