Horizonte Minerals obtém financiamento provisório de US$ 20 milhões

A Horizonte Minerals informa que concordou com um pacote de financiamento provisório de US$ 20 milhões que compreende um investimento de US$ 15 milhões através de Mecanismo de Empréstimo com Garantia Sênior e a liberação de US$ 5 milhões pelo OMF Fund III (Cr) Ltd. anteriormente garantidos para o projeto Vermelho, que permitirá o avanço de fluxos críticos de construção do seu principal Projeto de Níquel Araguaia e para fins gerais de capital de giro.

Karim Nasr, CEO interino da empresa, afirmou: “Estamos satisfeitos em ver o apoio contínuo de nossos principais acionistas por meio deste pacote de financiamento de US$ 20 milhões. Este pacote de financiamento é uma demonstração do compromisso dos maiores acionistas da Companhia em encontrar uma solução para concluir a construção do Projeto Níquel Araguaia. Estamos nos envolvendo ativamente com nossos principais acionistas e credores seniores com o objetivo de desbloquear uma solução de financiamento no segundo trimestre de 2024. Gostaríamos de agradecer aos nossos principais acionistas, partes interessadas locais e funcionários por seu compromisso e apoio contínuos.”

O Mecanismo de Empréstimo com Garantia Sênior foi fornecido pelo OMF Fund III (Orion Mine Finance Fund) La Mancha Investments e Glencore International AG, que aportaram, cada um, US$ 5 milhões. Os novos credores de dinheiro serão classificados pari passu com os credores seniores e se beneficiarão do mesmo pacote de segurança. O mecanismo terá um prazo de vencimento de 102 meses a partir de 7 de dezembro de 2022 e terá juros de 15,00% ao ano.

Além disso, os credores seniores existentes concordaram com isenções que incluem o diferimento dos juros devidos em 31 de dezembro de 2023 até o final de fevereiro de 2024, além de quaisquer violações ou eventos de não cumprimento ao abrigo dos instrumentos de dívida sénior.

O Pacote de Financiamento constitui uma transação com partes relacionadas nos termos da Regra 13 das Regras AIM para Empresas. Como tal, os administradores independentes da Empresa (excluindo aqueles ligados à La Mancha e os seus nomeados) consideram, após consulta com o seu consultor nomeado Peel Hunt LLP, que os termos do Pacote de Financiamento são justos e razoáveis ​​no que diz respeito aos seus acionistas.

Além disso, o OMF Fund III Ltd. demonstrou seu apoio adicional ao Projeto através da liberação de US$ 5 milhões adicionais atualmente garantidos para Vermelho, o segundo projeto 100% detido pela Horizonte no Brasil. Após o fechamento do pacote de financiamento, US$ 11 milhões permanecerão segregados para o desenvolvimento de Vermelho, onde os estudos em andamento continuam avançando.

O Pacote de Financiamento proporciona à Companhia liquidez para avançar nos trabalhos de reestimativa necessários no Araguaia para implementar uma solução de financiamento completa. Permitirá também a conclusão de dois fluxos de trabalho críticos, o reservatório de armazenamento de água e a linha eléctrica de 230kV, mantendo ao mesmo tempo um forte foco na segurança.

Como anunciado anteriormente, os principais acionistas e credores seniores da empresa continuam a realizar suas respectivas due diligences como parte de uma solução de financiamento completa, que inclui trabalhar com a empresa e consultores que estão realizando uma revisão das despesas de capital e cronograma pendentes do Projeto. Espera-se que este processo de due diligence e a revisão sejam finalizados no primeiro trimestre de 2024, com uma solução de financiamento completa prevista para o segundo trimestre de 2024.

Embora o Pacote de Financiamento permita o progresso dos trabalhos de curto prazo no Araguaia, a conclusão das atividades de construção no projeto estará sujeita à conclusão bem-sucedida de uma solução de financiamento completa em 2024. Não pode haver certeza nesta fase de que a solução de financiamento completa será alcançada, conforme a empresa.