Bravo Mining conclui oferta pública no valor de C$ 86 milhões

A Bravo Mining Corp. encerrou oferta pública previamente anunciada de ações ordinárias da empresa. Nos termos da oferta, a Bravo emitiu 19.607.500 ações ordinárias ao preço de C$ 4,40 por papel, totalizando uma receita bruta de C$ 86.273.000, que inclui o exercício integral da opção de lote suplementar concedida aos Coordenadores. A oferta foi coliderada pela BMO Capital Markets e pelo National Bank Capital Markets em nome de um consórcio que incluiu a Beacon Securities Limited e a Canaccord Genuity Corp. (coletivamente, os “Coordenadores”).

Em relação à oferta, a Bravo pagou aos Subscritores uma comissão em dinheiro no valor total de US$ 4.313.650, equivalente a 5,0% da receita bruta da oferta, que foi realizada por meio de um suplemento ao prospecto datado de 15 de janeiro de 2026, complementar ao prospecto base canadense existente da Companhia, datado de 22 de dezembro de 2025, nos Estados Unidos, em regime de colocação privada, de acordo com as isenções dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários dos EUA”), e em certas outras jurisdições fora do Canadá e dos Estados Unidos. As ações ordinárias não foram e não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA e as leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis.