Bravo conclui colocação privada de C$ 28,5 milhões para projeto Luanga

A Bravo Mining informa que concluiu a colocação privada de ações ordinárias previamente anunciada em 13 de janeiro de 2026, quando a empresa emitiu 7.010.294 Ações Ordinárias para um fundo gerido pela Orion Mine Finance Management LLP, cotadas ao preço de C$ 4,07 por Ação Ordinária, que reflete o preço de subscrição reajustado, para uma receita bruta total de C$ 28.531.896,58 (ou US$ 20.500.000) com base numa taxa de câmbio de US$ 1,00 = C$ 1,3918).
“Após termos concluído com sucesso nossa oferta pública inicial em janeiro de 2026, temos o prazer de anunciar a conclusão desta colocação privada previamente anunciada com a Orion, especialmente em um período de contínua volatilidade do mercado. A subscrição da Orion está alinhada com a transação de ações públicas em termos de apoio à qualidade do nosso Projeto Luanga e à estratégia de longo prazo da Bravo”, afirmou o Presidente e CEO, Luis Azevedo.
Ele acrescenta que a entrada da Orion como investidor inclui um acordo de investimento que “oferece opções potenciais para financiamento futuro do projeto, um componente fundamental da nossa estratégia global de redução de riscos, e traz, juntamente com uma importante instituição financeira do setor de mineração, alinhada com a nossa visão de longo prazo para o desenvolvimento de Luanga, um importante voto de confiança na nossa execução, e agradecemos imensamente o seu apoio. Com essa conclusão, o balanço patrimonial da Bravo fica ainda mais fortalecido, com uma posição de caixa pro-forma de aproximadamente C$ 134 milhões, o que nos deixa totalmente financiados para executar nossos planos, incluindo o avanço para um Estudo de Pré-Viabilidade (PFS) no terceiro trimestre de 2026 e, se justificado, para um Estudo de Viabilidade em 2027, além da exploração de PGMs adicionais e do progresso de nossa divisão de exploração de cobre e ouro”.

Em relação à Colocação Privada, a Bravo informa que celebrou um acordo de direitos de participação, pelo qual, entre outras coisas, a Orion tem o direito de participar proporcionalmente em futuras ofertas de ações ou títulos vinculados a ações da Companhia, até um nível equivalente à sua participação acionária, desde que a Orion detenha pelo menos 5% das Ações Ordinárias em circulação.

Acordo de Investimento

A Bravo e a Orion também celebraram um acordo de investimento, datado de 6 de abril de 2026, pelo qual, entre outras coisas, “sujeito ao cumprimento de marcos mutuamente acordados, certas condições precedentes e outras condições usuais, a Orion se comprometeu a fornecer à Bravo uma proposta indicativa não vinculativa de termos de compromisso na forma de capital próprio, dívida e outros instrumentos de financiamento para um montante de investimento agregado de até US$ 300 milhões”.

Além disso, a Orion tem o direito de igualar qualquer oferta para fornecer financiamento de projeto, financiamento de aquisição ou financiamento vinculado à produção e transações de compra e venda à Companhia. Enquanto a Bravo detiver uma participação majoritária no Projeto Luanga, caso celebre qualquer acordo para adquirir ou recomprar qualquer royalty relacionado ao Projeto Luanga, a Orion terá o direito de comprar até um décimo (1/10) do royalty assim adquirido pela Bravo nos mesmos termos da Bravo. E enquanto a Bravo detiver uma participação majoritária no Projeto Luanga, caso o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) notifique a Bravo sobre o recebimento de uma proposta de venda dos direitos sobre a totalidade ou parte da participação da BNDES nos royalties do Projeto Luanga e a Empresa opte por não exercer seu direito de preferência, a Orion terá o direito de exercer tal direito de preferência em nome da Empresa, sujeito aos termos e condições estabelecidos no Contrato de Investimento. A Colocação Privada permanece sujeita à aprovação final da TSX Venture Exchange.

A Bravo deverá utilizar os recursos líquidos da Colocação Privada para avançar com o Projeto Luanga PGM+Au+Ni até a conclusão de um estudo de viabilidade preliminar e, posteriormente, se justificado, até a conclusão de um estudo de viabilidade completo; para expandir os recursos minerais associados ao Projeto Luanga PGM+Au+Ni; para continuar a explorar e avaliar a mineralização do tipo óxido de ferro-cobre-ouro (“IOCG”), bem como sulfetos maciços ricos em Ni-PGM dentro da propriedade Luanga; e para fins gerais de capital de giro.