Notas Conversiveis

Recursos captados incluem US$ 25 milhões iniciais da venda do royalty do projeto Vermelho, consolidando o pacote de financiamento de US$ 633 milhões para impulsionar a construção do Araguaia.

Prorrogação de seis meses em ambas as notas conversíveis visa aliviar a pressão financeira enquanto a mineradora avança na conclusão da mina Greenstone, que deve fundir ouro ainda neste trimestre.

Operação incluiu exercício total da opção de compra adicional de US$ 22,5 milhões, com taxa de conversão de US$ 6,30 por ação e vencimento em outubro de 2028.

O pacote de investimentos inclui cerca de US$ 197 milhões de captação de recursos de capital.

Fluxo de caixa operacional chegou a US$ 321 milhões, enquanto a companhia marcou dois marcos históricos: receita superior a US$ 1 bilhão e produção acumulada de um milhão de onças.

Acordo com Millstreet Capital Management aportará US$ 145 milhões em patrimônio novo, dos quais US$ 70 milhões financiarão especificamente a reativação da refinaria em São Miguel Paulista.

Receita de US$ 285 milhões, enquanto o projeto Greenstone avança 93% em conclusão, com início de operações previsto para o primeiro semestre de 2024.

Documentação de crédito envolve sindicato internacional de bancos (BNP Paribas, ING, Société Générale) e agências de crédito à exportação da Dinamarca e Finlândia, com primeiro saque previsto para o quarto trimestre de 2022.

A companhia fechou acordo para adquirir 100% da Calibre Mining, criando uma produtora diversificada de ouro com operações em cinco países nas Américas.

Acordo oferece período de exclusividade de 12 meses e opção de compra da participação majoritária no projeto, condicionado a investimentos de até US$ 1,5 milhão em restruturação regulatória e reabilitação ambiental.

Produção do terceiro trimestre atingiu recorde de 236.470 onças consolidadas, e a companhia reafirma projeção anual de 785.000 a 915.000 onças para 2025.