05/10/2017
MERCADO

Vale conclui resgate de bonds

A Vale concluiu o resgate dos bonds garantidos com cupom de 5,625% e vencimento em 2019, emitidos por sua subsidiária integral Vale Overseas Limited, conforme exercício do direito de resgate de tais Bonds, anunciado por meio do comunicado de 28 de agosto de 2017. A Vale Overseas resgatou a totalidade dos Bonds 2019 em circulação, no valor total de principal de US$1 bilhão, e realizou o pagamento do montante do prêmio calculado de acordo com os termos da escritura de emissão dos Bonds 2019.
 
A Vale informa também que titulares do valor principal de US$11.840.000,00 dos bonds em circulação garantidos pela Vale com cupom de 4,625% e vencimento em 2020, emitidos pela Vale Overseas, validamente ofertaram seus Bonds 2020, conforme oferta de aquisição da Vale Overseas anunciada por meio do comunicado de 28 de agosto de 2017. 
 
A Vale Overseas aceitou adquirir todos os Bonds 2020 ofertados na Oferta de Aquisição após a Data de Encerramento Antecipada e até a Data de Vencimento. A data de liquidação final em que a Vale Overseas efetuou o pagamento dos Bonds 2020 aceitos na Oferta de Aquisição foi dia 29 de setembro de 2017. 
 
Os detentores de Bonds 2020 que validamente ofertaram seus Bonds 2020 após a Data de Encerramento Antecipada mas até a Data de Vencimento e cujos Bonds 2020 tenham sido aceitos para aquisição farão jus ao recebimento do valor de US$1.037,50 por US$1.000,00 de valor principal dos Bonds 2020 ofertados, além de juros devidos e não pagos sobre seus Bonds 2020 aceitos, desde a última data de pagamento, inclusive, até, mas não incluindo, a Data de Liquidação Final. Ofertas válidas de Bonds 2020 após a Data de Encerramento Antecipada e até a Data de Vencimento não podem ser retiradas, exceto conforme exigido pela lei aplicável.
 
O valor principal total de Bonds 2020 aceitos para aquisição, nos termos da Oferta de Aquisição, é de US$ 501.225.000,00, incluindo os Bonds 2020 ofertados até a Data de Encerramento Antecipada. Os Bonds 2020 ofertados após a Data de Vencimento não serão aceitos para aquisição nos termos da Oferta de Aquisição.