A Usiminas conseguiu junto aos bancos japoneses e debenturistas, em caráter definitivo, o fim da obrigatoriedade da operação de oferta de troca (exchange offer) das notas com vencimento em 2018 emitidas por sua subsidiária Usiminas Commercial Ltd. (“Oferta de Permuta” e “Notas”, respectivamente). 

 

Com isto houve a concordância dos bancos brasileiros para a dispensa de realização da Oferta de Permuta. Em contrapartida a Usiminas realizará pagamento aos bancos nacionais, aos bancos japoneses e debenturistas em 15 de dezembro deste ano, valor correspondente a 50% do saldo do principal em aberto das Notas, de forma pro rata, a título de amortização parcial das dívidas da Usiminas com cada um destes credores, além de pagar um waiver fee, usual neste tipo de operação. 

 

Com as dispensas, a Usiminas conclui um ciclo de renegociação de suas dívidas, passando os esforços de sua equipe a estarem integralmente concentrados na geração de resultados sustentáveis para a companhia.