28/09/2017
PARANAPANEMA

Processo de reestruturação concluído

A Paranapanema concluiu processo de reestruturação acionária e de capitais com a liquidação de R$ 360 milhões de dívidas em debêntures conversíveis. Dez dias contados a partir do dia 22 de setembro, a 1ª série das debêntures será convertida em ações da companhia. A Paranapanema também finalizou a emissão de novas ações, com aporte de R$ 352 milhões na companhia, totalizando uma capitalização de R$ 712 milhões.
 
O aumento de capital teve a participação de acionistas novos e atuais conseguindo novo arranjo societário com a predominância de capital privado. Com a reestruturação, a Paranapanema irá focar seus negócios nas atividades operacionais e na geração de valor aos seus acionistas e demais stakeholders.
 
A Paranapanema negociava com seus credores desde maio de 2016 e assinou uma série de acordos de standstill, que suspendiam a cobrança de juros e o pagamento da dívida principal, além de impedir cobrança judicial. No início de agosto a companhia assinou acordo com 11 bancos credores, que representavam 84% da dívida, em um total de US$ 616 milhões. Por meio do acordo, a companhia poderá pagar seus compromissos em prazos que chegam a sete anos, incluído período de carência.
 
A Paranapanema obteve redução de 28% e alongamento de 94% de sua dívida financeira, quando comparada às demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2017. “O acordo com a Glencore, o processo de capitalização e o reperfilamento da dívida são os principais esforços empenhados pela direção da empresa, junto aos acionistas e credores, e permitirão implementar com sucesso seu plano de negócios e sua estratégia de crescimento”, disse o diretor-presidente da Paranapanema, Marcos Câmara.