02/08/2018
ALUMÍNIO

Novelis adquire Aleris por US$ 2,6 bilhões

A Novelis Inc anunciou acordo definitivo para aquisição da Aleris Corporation, fornecedora global de produtos laminados de alumínio, por aproximadamente US$ 2,6 bilhões, incluindo as dívidas da empresa. “A aquisição da Aleris é a oportunidade certa no momento certo, pois está posicionada para um crescimento transformador,” disse Steve Fisher, CEO da Novelis Inc..

Segundo a Novelis a aquisição estabelece um portfólio de produtos mais diversificado, incluindo aeroespacial, latas para bebidas, automotivo, construção civil, transportes comerciais e especialidades ; integra ativos complementares na Ásia para ampliar a capacidade de reciclagem, refusão, laminação e acabamento ; ampliação dos negócios automotivos da Novelis para atender à crescente demanda e diversificar sua presença global e base de clientes, além de fortalecer sua capacidade de competir com o aço ao obter uma plataforma maior para produção, inovação e serviço. O acordo será totalmente financiado com endividamento estimado em seu pico de 4x no fechamento e retornando a 3x em aproximadamente dois anos.

Como parte da aquisição a Novelis assumirá 13 instalações da Aleris na América do Norte, Ásia e Europa. A aquisição está sujeita às condições de fechamento e aprovações regulamentares e está prevista para ser concluída no espaço de nove a 15 meses. Até o fechamento, as empresas continuarão a operar separadamente. Após o fechamento, as empresas farão a integração da Aleris à Novelis, que continuará a ser sediada em Atlanta. A empresa combinada terá lucro pró-forma de aproximadamente US$ 15 bilhões e operará 37 unidades em 11 países, com aproximadamente 16.500 profissionais.