20/12/2018
COBRE

Ero Copper obtém novo financiamento

A Ero Copper conseguiu refinanciamento de toda sua dívida em garantia denominada em dólar por meio de um novo financiamento de US$ 130 milhões com o The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) e Bank of Montreal (BMO). O financiamento da dívida é composto por uma linha de crédito não renovável com garantia sênior de US$ 80 milhões e uma linha de crédito rotativo garantido sênior de US$ 50 milhões. 
 
Os recursos serão utilizados para refinanciar aproximadamente US$ 119 milhões da dívida em moeda norte-americana da companhia, incluindo a linha de crédito não-garantida sênior, no valor de US$ 50 milhões previamente celebrada com o Scotiabank. 
 
O acordo tem prazo de cinco anos com pagamento do principal a partir de dois anos após o fechamento e com prestações trimestrais iguais, enquanto o Crédito Rotativo é pago em um boleto no vencimento, quatro anos após o fechamento. As Instalações terão juros em uma escala móvel a uma taxa  LIBOR mais 2,75% a 4,75%, dependendo da taxa de alavancagem consolidada da Ero Copper no momento. As taxas de compromisso para a parte não utilizada da Linha de Crédito Rotativo também estarão em uma escala móvel entre 0,69% e 1,19%.
 
As Instalações incluem termos e condições padrão e costumeiros com relação a honorários, representações, garantias e acordos financeiros. O Scotiabank atuou como Joint Lead Arranger, Sole Bookrunner e Administrative Agent e o BMO como Joint Lead Arranger e Syndication Agent.